Formulários

A partir dos formulários é possível criar um processo de automação, determinar o fluxo, disparar workflows, anexar comprovações e emitir relatórios.

Acesso

Para acessar o formulário, acesse o menu Funções e depois selecione a opção Formulários.

Estrutura Organizacional

Todos os formulários são organizados em processos e subprocessos. Utilizaremos como exemplo, a estrutura organizacional do formulário de “Contas CRM” – Utilizado pelos nossos clientes do programa de fidelidade.

Novos Registros

Após selecionar o formulário desejado, clique no botão esquerdo superior chamado “Novo Registro”, preencha os campos e salve o formulário.

Moderação de Registros

Clique no botão “Opções” situado ao lado direito do registro e selecione a opção desejada.

Atribuição de Usuários

O desenvolvedor do formulário, poderá efetuar atribuição a outros usuários. Basta clicar no menu direito do formulário. A atribuição pode ser feita para todos, por usuários e/ou cargos com as seguintes permissões: • Permissão de edição de conteúdo; • Permissão de atribuição de novos usuários ao formulário; • Controle total – poderá visualizar todos os registros (caso exista alguma restrição). Caso seja atribuído para todos os usuários, os mesmos terão acesso apenas a inserir novos registros.